Ceres, die Himmelsfrau aus einer alten japanischen Legende, ist in der 16jährigen Aya Mikage wieder erwacht und will sich an ihren Nachkommen für erlittene Schmach rächen.
In die Enge getrieben verliert Aya ihre menschliche Persönlichkeit und verwandelt sich in die Himmelsfee Ceres. Diese bezeichnet sodann Aki als ihren Erzfeind, der ihr das Federkleid geraubt hat. Der Mikage-Clan entführt Suzumi. Aya verwandelt sich erst mal aus eigenem Willen in Ceres und rettet sie.
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